A démonok sújtotta Jinyeok királyságában megszületik egy Ryujin nevű gyermek. Amikor meglátja őt, egy arra elhaladó ördögűző jövendölést mond: „Óvakodj a tűztől.” Mégis, mire Ryujin felnő, a gonosz szellemek megfosztották tőle mindazt, ami szamára drága. Amint otthona lángokba borul, az ördögűző újra megjelenik, és azt mondja Ryujinnak, hogy induljon el az Ördögűző Akadémiára. Itt megtanulja, hogyan kell leküzdeni az őt gyötrő démonokat. Útközben azonban összefut a titokzatos Imae-vel. Ettől kezdve testük és lelkük összefonódik… Mert Imae az ő intenzív és könyörtelen sorsa.