Demi-drake, makhluk mitos yang ingin menjadi naga, secara tragis gagal, dan menyimpan kebencian dalam bentuk ular. Nasib yang berliku terbentang saat Baeksa, ular putih demi-drake, melihat rohnya berpindah ke dalam tubuh Yehwa, ayah tiri Muyeon. Kutukan ini mendorong Baeksa dan Muyeon ke dalam situasi yang rumit, di mana Baeksa yang bergulat dengan fisik yang tidak dikenalnya sebagai seorang pelacur pria, dan Muyeon yang merasakan gejolak emosi karena jatuh cinta dengan pria yang kini menjadi tempat tinggal roh Baeksa. Ketika Muyeon berhadapan dengan emosi yang saling bertentangan dan keinginan untuk membalas dendam kepada Baeksa, faktor lain yang rumit muncul - ingatan Yehwa mulai muncul kembali dalam diri Baeksa, menambahkan lebih banyak lagi ke dalam kisah fantasi mereka yang penuh lika-liku.