'Richard Spencer,' seorang narsisis yang terkenal karena sering melihat wajahnya sendiri terpantul di sungai, dan 'Grace Gerton,' yang jatuh cinta padanya.
Grace, yang diam-diam menikmati mengawasinya dari jauh selama beberapa bulan terakhir, suatu hari menerima tawaran adopsi dari bibi Richard, Mary Montagu, dan mulai menjalani kehidupan yang terasa seperti jatuh ke negeri ajaib yang aneh…