Di dunia di mana vampir dianggap superior dan lycan dianggap inferior, Seojoon adalah setengah lycan yang dianggap sebagai orang luar baik bagi lycan maupun manusia. Namun, dia bertekad untuk tetap menjadi petugas pemadam kebakaran di tengah masyarakat yang tidak mengakui usahanya. Sebagai seorang vampir, Ray tidak memahami harga diri itu, namun ia tetap bertekad untuk membawa Seojoon ke luar negeri. Tapi mereka berdua sudah terpecah sebelumnya, dan Seojoon belum siap untuk mengambil keputusan. Saat masyarakat dan Ray menekannya hingga terpojok, Seojoon mendapati dirinya tersandung ke dalam kegelapan malam, di mana dia mungkin menemukan kutukan...atau keselamatannya.