A Földet másik dimenzióból érkező lények szállták meg a történelem által borzalmas évnek nevezett időszakban. Jó néhány év telt el azóta, és a béke már helyreállt, köszönhetően a különböző természetfeletti emberek segítségének, akik az invázió során mutatkoztak meg. Yu Gwangik, főhősünk két természetfeletti szülő gyermekeként született. Az apja halhatatlan, míg az anyja egy alakváltó, aki kivételes fizikai képességekkel rendelkezik, valamint azzal a képességgel, hogy szörnyekké alakuljon át. Egyik szülő sem tud azonban a másik házastárs erejéről, és mindketten azt szeretnék, ha Gwangik a nyomdokaikba lépne.